ファイナンシャルプランナーは「ライフプランニング」・「金融」・「リスク」・「相続」・「不動産」・「タックス」の6科目を学び、お客様の人生の目的を達成するために必要な資金計画を総合的にアドバイスやサポートする「お金に関する」専門家です。
ファイナンシャルプランナーには国家資格と民間資格があります。
国家資格
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・2級ファイナンシャルプランニング技能士
・3級ファイナンシャルプランニング技能士
民間資格
・CFP®認定者 (NPO法人日本FP協会・CFPボード 国家資格1級相当)
・AFP認定者 (NPO法人日本FP協会 国家資格2級相当)
その他
・トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
・自称ファイナンシャルプランナー